Une journée dans la vie de notre équipe de gestion des investissements

Voici Erica Glueck, notre directrice principale des investissements.

Erica a rejoint l'équipe Tapestry en 2018 pour nous aider à gérer la base croissante d'investisseurs en obligations communautaires de notre client. Dans les 3 années depuis qu'elle a rejoint l'équipe, Erica a vu ce nombre d'investisseurs sous gestion presque doubler pour atteindre 4000, et gère maintenant environ $80 millions d'investissements d'impact.

Au fur et à mesure de notre croissance et de l'arrivée de nouveaux clients, le rôle d'Erica a également évolué pour se concentrer davantage sur le soutien aux nouveaux émetteurs dans la structuration de leurs offres d'investissement d'impact et la préparation de toute l'infrastructure nécessaire pour permettre les investissements. Aux côtés de notre nouvelle équipe de direction, elle soutient également la stratégie organisationnelle.

C'est pourquoi Erica cherche à agrandir son équipe en recrutant un nouvel Impact Investment Associate. L'Impact Investment Associate supervisera notre portefeuille de clients et leurs investisseurs respectifs, en veillant à ce que l'ensemble du processus d'investissement soit simplifié et agréable.

Vous souhaitez en savoir plus ou vous connaissez un ami qui pourrait le faire ? Nous avons demandé à Erica à quoi ressemble une journée dans la vie de notre équipe de gestion des investissements.

Que fait l'équipe de gestion des investissements de Tapestry ?

En un mot, nous supervisons toutes les transactions - et j'entends par là toutes les entrées et sorties d'argent par le biais d'achats d'obligations, d'intérêts courus, de décaissements et d'échéances - ainsi que tous les rapports et la diligence raisonnable qui accompagnent ces transactions.

Une grande partie de notre travail consiste également à faire face aux clients. Nous travaillons en étroite collaboration avec les émetteurs de notre portefeuille, en les aidant vraiment à bien gérer leurs investisseurs. Nous voulons que les investisseurs aient confiance dans leurs investissements en obligations communautaires, qu'ils aient le sentiment qu'ils sont gérés de manière professionnelle et, en fin de compte, qu'ils soient les champions des organisations dans lesquelles ils ont choisi d'investir. Nous savons que lorsque les investisseurs sont bien traités, ils choisissent de réinvestir, et cela signifie simplement plus d'argent pour un plus grand impact !

À quoi ressemble une journée typique pour vous ?

Cela dépend vraiment ! Certaines semaines, je passe plus de temps sur nos processus et opérations globaux, en travaillant pour améliorer l'efficacité, et d'autres semaines, je m'attaque vraiment aux détails et je dois me concentrer sur les transactions détaillées... comme par exemple, lorsque nous transférons $6 millions de dollars en intérêts et en capital en quelques semaines seulement !

Mais en général, je dirais que j'aime que mes journées soient bien structurées. Je passe environ 30 % de mon temps à superviser les opérations d'investissement. Je consacre environ 40 % de mon temps aux clients nouveaux et existants, en les aidant à structurer leurs opérations d'investissement, en surveillant les risques liés aux projets, en examinant les états financiers et en rédigeant des notices d'offre. Le reste de mon temps est généralement consacré à la stratégie globale de Tapestry, à la mise en place de nouveaux systèmes (comme notre plateforme de gestion des investissements), à la collaboration avec notre Comité des futurs et à la réflexion sur l'avenir de notre organisation.

Qu'est-ce qui vous motive à faire ce travail ?

Lorsque j'ai postulé pour le poste que j'ai occupé, j'ai été vraiment attirée par l'organisation en raison du travail que nous avions réalisé dans le domaine des énergies renouvelables. Je venais en fait d'un milieu politique, et j'étais vraiment intéressée par l'interaction entre la politique et la durabilité, et par la façon dont nous pourrions créer une économie plus efficace sur le plan énergétique.

Ce qui est vraiment cool, c'est que j'ai l'occasion de faire cela, mais j'ai aussi l'occasion de voir les impacts directs de la façon dont le financement communautaire met toute organisation à vocation sociale ou environnementale sur une trajectoire financière plus forte. La croissance dont nous avons été témoins chez nos clients a été remarquable - par exemple, voir un budget de fonctionnement passer de $400 000 à $9 millions en l'espace de quelques années.

J'aime aussi pouvoir voir les projets physiques qui se concrétisent grâce aux investissements d'impact que nous gérons. C'est incroyable de voir un vieux bâtiment historique transformé en un nouveau centre et lieu de rencontre pour la communauté, ou de voir une organisation établie s'approprier enfin l'espace qu'elle occupe depuis si longtemps.

Je trouve vraiment puissant de voir cette transition de la subsistance à un état d'esprit vraiment durable et orienté vers la croissance. Tant d'organisations à but non lucratif passent leur temps à obtenir la prochaine grosse subvention qu'elles n'ont pas le temps ni l'énergie de penser grand et de planifier grand. Les obligations communautaires leur donnent vraiment le pouvoir d'avoir le contrôle, de fixer leurs propres conditions et d'aller de l'avant.

D'un point de vue plus personnel, je suis une vraie geek des mots et des données, donc la gestion des investissements est vraiment amusante pour moi. J'aime aussi résoudre les problèmes et j'adore la diversité des défis que nous devons relever en travaillant avec un groupe de clients aussi large, qui financent tous des projets très différents.

Comment décririez-vous tapestry en tant qu'employeur ?

Tapestry a vraiment grandi et mûri au cours des dernières années, mais même depuis le début, l'éthique a été la propriété et le pouvoir de la communauté. Le mot communauté est vraiment ancré dans l'organisation, et la collaboration est vraiment intrinsèque et intégrée à tout ce que nous faisons.

Nous prenons rarement de grandes décisions de manière unilatérale et prenons le temps de nous mettre d'accord ensemble. Il y a également très peu, voire aucun, ego dans l'organisation. Nous sommes tous également investis dans notre croissance et passionnés par ce que nous faisons.

Il est parfois plus difficile de travailler en collaboration de cette manière, car cela signifie que nous devons parler des choses et les examiner un peu plus en profondeur, mais au final, nous obtenons un meilleur service, un meilleur produit et une meilleure organisation.

Que recherche l'équipe chez l'Impact Investment Associate ?

Nous aimerions vraiment voir un brillant penseur de systèmes - quelqu'un qui peut apprécier comment les choses fonctionnent en interne, en externe et ensemble. Je veux voir quelqu'un qui n'a pas peur de remettre en question les processus, simplement parce que c'est la façon dont on a procédé dans le passé, et quelqu'un qui est prêt à trouver les points faibles de l'efficacité.

J'espère que le nouvel associé chargé de l'investissement d'impact aura la volonté et l'humilité d'apprendre réellement ces domaines problématiques avant de se lancer dans des changements. Je pense que plus nous apprenons à connaître le problème, plus la solution sera durable à long terme.

Sur un plan plus personnel, j'espère qu'ils auront une éthique de travail collaboratif qui s'intégrera bien à notre équipe. Je veux qu'ils se sentent à l'aise pour poser des questions, discuter et s'approprier leur travail.

Enfin, il est très important pour moi qu'ils soient engagés dans notre mission globale. Les obligations communautaires sont un véhicule d'investissement qui devrait être accessible à tous - pas seulement aux investisseurs accrédités - mais aussi aux investisseurs ordinaires qui veulent simplement investir dans une bonne cause.

Nous recherchons quelqu'un qui se passionne pour rendre l'expérience de l'investisseur et de l'émetteur aussi agréable que possible, et quelqu'un qui conçoit les processus de manière à rendre ce que nous faisons durable et évolutif. En fin de compte, nous voulons aider le plus grand nombre d'organisations possible à créer ces incroyables opportunités d'investissement à impact pour leurs communautés de supporters, et cela ne sera possible qu'en devenant plus efficaces et meilleurs dans ce que nous faisons.